海通国际-信立泰-002294-首次覆盖：医保谈判顺利，关注JK07数据读出-241231

日期：2025-01-01 13:58:25 研报出处：海通国际

股票名称：信立泰股票代码：002294

研报栏目：公司调研 Wenxin Yu，Kehan Meng

(PDF) 24 页 2,227 KB 分享者：kka****nn 推荐评级：优于大市（首次）

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研究报告内容

　　集采续约落地，创新转型顺利，公司即将迈入新品放量的高成长期。1）公司集采风险即将出清。根据我们统计，目前信立泰仅剩个别仿制药产品未被纳入集采，销售体量占比低至1-2%。已集采仿制药体量有限且销售情况趋于稳健。唯一存在较大下滑风险的产品头孢呋辛钠（我们预测约6亿体量）已于前日的江苏省第四五批集采品...

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